Surface Oncology anuncia que ISS y Glass Lewis recomiendan a los accionistas votar "A FAVOR" del...

CAMBRIDGE, Mass., 31 de agosto de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Surface Oncology, Inc. (Nasdaq: SURF) (“Surface”), una empresa de inmunooncología en etapa clínica que desarrolla inmunoterapias de próxima generación dirigidas al microambiente tumoral , anunció hoy que tanto Institutional Shareholder Services ("ISS") como Glass, Lewis & Co. ("Glass Lewis") han recomendado a los accionistas de Surface votar "A FAVOR" de la adopción del acuerdo de fusión de Surface (el "acuerdo de fusión") con Coherus BioSciences. , Inc. (Nasdaq: CHRS) (“Coherus”).

ISS y Glass Lewis son los principales asesores de proxy independientes de miles de inversores institucionales y fondos de pensiones. Ambas firmas asesoras creen que la adopción propuesta del acuerdo de fusión presenta la mayor oportunidad para que los accionistas de Surface obtengan valor.

Fusión propuesta de Oncología de Superficie y Coherus BioSciences

Como se anunció el 16 de junio de 2023, las fusiones propuestas contempladas en el acuerdo de fusión fortalecerán la cartera de productos de Coherus con derechos globales sobre dos activos innovadores, en posición competitiva y en etapa clínica: SRF388, el único anticuerpo dirigido a IL-27 en desarrollo clínico que ha actividad demostrada como monoterapia y en combinación con inhibidores de puntos de control; y SRF114, un anticuerpo completamente humano de alta afinidad que se ha demostrado que se une específicamente a CCR8. SRF388 y SRF114 tienen potencial como monoterapia y como tratamientos combinados con otros agentes inmunooncológicos, incluido el toripalimab de Coherus.

Surface anticipa que tendrá un efectivo neto de entre 20 y 25 millones de dólares al cierre de las fusiones propuestas. Si los accionistas de Surface no aprueban la adopción del acuerdo de fusión, Surface anticipa que su efectivo restante y sus equivalentes de efectivo proporcionarían pista hasta finales de 2023 y la junta directiva de Surface (la “junta directiva de Surface”) buscaría alternativas estratégicas viables. incluyendo procedimientos de quiebra o disolución.

"Creemos que la fusión propuesta ofrece una oportunidad única y crítica para los accionistas de Surface; los beneficios son claros", comentó Rob Ross, MD, presidente y director ejecutivo. “La transacción de acciones por acciones, valorada en hasta $65 millones cuando se anunció, representa una prima aproximada de tres veces sobre nuestro efectivo neto anticipado al cierre. Los accionistas también recibirán CVR en función de posibles pagos futuros por activos previamente asociados y por posibles licencias fuera de Estados Unidos”.

La junta directiva de Surface recomienda por unanimidad que todos los accionistas voten A FAVOR de la adopción del acuerdo de fusión.

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Superficie

Surface ha programado una Asamblea Extraordinaria de Accionistas (la “Asamblea Extraordinaria”) para aprobar la adopción del acuerdo de fusión el 7 de septiembre de 2023, a las 10:00 am, hora del este.

Dado que la aprobación de la adopción del acuerdo de fusión requiere el apoyo de al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Surface, la falta de voto tendrá el mismo efecto que un voto en contra de la adopción del acuerdo de fusión. Los accionistas de Surface que deseen obtener más información sobre cómo votar pueden comunicarse con el abogado de representación de Surface, Innisfree M&A Incorporated, al +1 (877) 717-3904 (llamada gratuita desde EE. UU. y Canadá) o al +1 (412) 232-3651 (desde otros países).

Acerca de SRF388

SRF388 es un anticuerpo anti-IL-27 completamente humano diseñado para inhibir la actividad de esta citocina inmunosupresora. Surface ha identificado tipos de tumores particulares, incluido el cáncer de hígado y pulmón, donde la IL-27 parece desempeñar un papel importante en el microambiente tumoral inmunosupresor y puede contribuir a la resistencia al tratamiento con inhibidores de puntos de control. SRF388 se dirige a la subunidad p28 limitante de la velocidad de la IL-27, y los estudios preclínicos han demostrado que el tratamiento con SRF388 bloquea los efectos biológicos inmunosupresores de la IL-27, lo que da como resultado la activación de las células inmunitarias en combinación con otras terapias contra el cáncer, incluida la terapia anti-PD-1. , así como potentes efectos antitumorales en monoterapia. Además, Surface ha identificado un biomarcador potencial asociado con IL-27 que puede ser útil para ayudar a identificar a los pacientes con mayor probabilidad de responder a SRF388. En noviembre de 2020, Surface anunció que SRF388 recibió la designación de medicamento huérfano y la designación de vía rápida para el tratamiento del carcinoma hepatocelular refractario de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos.

Acerca de SRF114

SRF114 es un anticuerpo anti-CCR8 afucosilado completamente humano diseñado para agotar preferentemente las células Treg CCR8+ dentro del microambiente tumoral. En estudios preclínicos, Surface ha demostrado que SRF114 induce vías de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) y/o fagocitosis celular dependiente de anticuerpos (ADCP) para agotar las células Treg intratumorales. Además, SRF114 redujo el crecimiento tumoral en modelos murinos. Estos hallazgos respaldan el avance de SRF114 como un candidato terapéutico que tiene el potencial de impulsar la inmunidad antitumoral en los pacientes.

Acerca de la oncología de superficie

Surface es una empresa de inmunooncología que desarrolla terapias con anticuerpos de próxima generación centradas en el microambiente tumoral. Su cartera incluye dos programas de propiedad absoluta; SRF388, un programa de fase 2 que se dirige a la IL-27, y SRF114, un programa de fase 1, que agota selectivamente las células T reguladoras en el microambiente tumoral al apuntar a CCR8. Además, Surface tiene dos asociaciones con importantes empresas farmacéuticas: una colaboración con Novartis dirigida a CD73 (NZV930; Fase 1) y una colaboración con GlaxoSmithKline dirigida a PVRIG (GSK4381562, anteriormente SRF813; Fase 1). Las novedosas inmunoterapias contra el cáncer en investigación de Surface están diseñadas para lograr una respuesta antitumoral sostenida y clínicamente significativa y pueden usarse solas o en combinación con otras terapias. Para obtener más información, visite www.surfaceoncology.com.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación se relaciona con la transacción propuesta de conformidad con los términos del Acuerdo y Plan de Fusión, de fecha 15 de junio de 2023, por y entre Coherus, Crimson Merger Sub I, Inc. (“Fusión Sub I”), Crimson Merger Sub II, LLC (“Merger Sub II”) y Surface. Esta comunicación incluye declaraciones prospectivas expresas o implícitas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, sobre la propuesta. transacción entre Coherus y Surface y las operaciones de la compañía combinada que involucran riesgos e incertidumbres relacionados con eventos futuros y el desempeño futuro de Surface y Coherus. Los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente de estas declaraciones prospectivas. Palabras como "podría", "podría", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "cree", "estima", "predice", "proyecta", "potencial", "continuar", "futuro", "oportunidad", "probablemente resultará", "objetivo", las variaciones de dichas palabras y expresiones similares o negativas de estas palabras tienen como objetivo identificar dichas declaraciones prospectivas. aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Ejemplos de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones expresas o implícitas sobre: la transacción propuesta y asuntos relacionados, incluido, entre otros, el cumplimiento de las condiciones de cierre de la transacción propuesta, el desempeño prospectivo y las oportunidades con respecto a Surface, Coherus o la empresa combinada, las operaciones posteriores al cierre y las perspectivas de los negocios de las empresas; desarrollos prospectivos o resultados en los ductos de Coherus, Surface o la compañía combinada y expansión de la franquicia IO de Coherus; las perspectivas de aprobación de toripalimab; Las metas, planes, objetivos o metas de Surface, Coherus o la compañía combinada para operaciones futuras, incluidos aquellos relacionados con los productos candidatos de Surface y Coherus, la investigación y el desarrollo, las presentaciones de productos candidatos y las aprobaciones de productos candidatos, así como la cooperación en relación con los mismos; proyecciones u objetivos de ingresos, costos y otras medidas financieras; desempeño económico futuro y los supuestos subyacentes o relacionados con dichas declaraciones. Estas declaraciones se basan en los planes, estimaciones y proyecciones actuales de Surface y Coherus. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicos. Una serie de factores importantes, incluidos los descritos en esta comunicación, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en cualquier declaración prospectiva. Los factores que pueden afectar los resultados futuros y pueden causar que estas declaraciones prospectivas sean inexactas incluyen, entre otros: incertidumbres en cuanto al momento de finalización de la transacción propuesta; incertidumbres en cuanto a la capacidad de Surface para obtener la aprobación de los accionistas de Surface requerida para consumar la transacción propuesta; la ocurrencia de eventos que puedan dar lugar a un derecho de uno o ambos de Surface y Coherus a rescindir el acuerdo de fusión; la posibilidad de que varias condiciones de cierre para la transacción propuesta no se cumplan o se renuncien oportunamente o no se cumplan en absoluto, incluida la posibilidad de que una entidad gubernamental o autoridad reguladora pueda prohibir, retrasar o negarse a otorgar la aprobación, si es necesario, para la transacción propuesta. consumación de la transacción propuesta (o solo otorgar la aprobación sujeta a condiciones o limitaciones adversas); la dificultad de predecir el momento o el resultado de los consentimientos o las aprobaciones o acciones regulatorias, si las hubiera; la posibilidad de que la transacción propuesta no se complete en el plazo esperado por Surface y Coherus, o no se complete en absoluto; el riesgo de que Surface y Coherus no obtengan los beneficios previstos de la transacción propuesta en el plazo esperado, o no lo hagan en absoluto; los efectos de la transacción propuesta en las relaciones con los empleados, socios comerciales o de colaboración o entidades gubernamentales de Surface o Coherus; la capacidad de retener y contratar personal clave; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales resultantes del anuncio o finalización de la transacción propuesta; costos, cargos o gastos significativos o inesperados resultantes de la transacción propuesta; el impacto potencial de pasivos imprevistos, gastos de capital futuros, ingresos, costos, gastos, ganancias, sinergias, desempeño económico, endeudamiento, situación financiera y pérdidas en las perspectivas futuras, estrategias comerciales y de gestión para la gestión, expansión y crecimiento del negocio combinado. después de la consumación de la transacción propuesta; posibles efectos negativos relacionados con este anuncio o la consumación de la transacción propuesta sobre el precio de mercado de las acciones ordinarias de Surface o Coherus y/o los resultados operativos o financieros de Surface o Coherus; la dificultad de predecir el momento o el resultado de las aprobaciones o acciones regulatorias; los riesgos de que los titulares de derechos de valor contingente (“CVR”) no reciban pagos con respecto a los CVR; incertidumbres en cuanto al valor a largo plazo de las acciones ordinarias de Coherus, incluida la dilución causada por la emisión de acciones ordinarias adicionales por parte de Coherus en relación con la transacción propuesta; pasivos desconocidos relacionados con Surface o Coherus; la naturaleza, costo y resultado de cualquier litigio y otros procedimientos legales que involucren a Surface, Coherus o sus respectivos directores, incluido cualquier procedimiento legal relacionado con la transacción propuesta; riesgos relacionados con las condiciones políticas y económicas globales y locales, incluidas las fluctuaciones de las tasas de interés y del tipo de cambio de divisas; posibles retrasos o fallas relacionadas con la investigación y/o el desarrollo de los programas o productos candidatos de Surface o Coherus; riesgos relacionados con cualquier pérdida de patentes u otros derechos de propiedad intelectual de Surface o Coherus; cualquier interrupción de la cadena de suministro de materias primas o fabricación de los productos candidatos de Surface o Coherus, la naturaleza, el momento, el costo y el posible éxito y las aplicaciones terapéuticas de los productos candidatos desarrollados por Surface, Coherus y/o sus respectivos colaboradores o licenciatarios; la medida en que los resultados de los programas de investigación y desarrollo realizados por Surface, Coherus y/o sus respectivos colaboradores o licenciatarios pueden replicarse en otros estudios y/o conducir al avance de productos candidatos a ensayos clínicos, aplicaciones terapéuticas o regulaciones. aprobación; incertidumbre sobre la utilización, aceptación en el mercado y éxito comercial de los productos candidatos de Surface o Coherus, y el impacto de los estudios (ya sean realizados por Surface, Coherus u otros y ya sean obligatorios o voluntarios) sobre cualquiera de los anteriores; incumplimientos o rescisiones inesperadas con respecto a contratos o acuerdos importantes de Surface o Coherus; riesgos relacionados con la competencia por los productos candidatos de Surface o Coherus; la capacidad de Surface o Coherus para desarrollar o comercializar con éxito los productos candidatos de Surface o Coherus; las capacidades de Surface, Coherus y sus colaboradores para continuar llevando a cabo programas clínicos, preclínicos y de desarrollo actuales y futuros; exposición potencial a procedimientos e investigaciones legales; riesgos relacionados con cambios en las leyes gubernamentales y su interpretación relacionada, incluido el reembolso, la protección de la propiedad intelectual y los controles regulatorios sobre pruebas, aprobación, fabricación, desarrollo o comercialización de cualquiera de los productos candidatos de Surface o Coherus; aumentos inesperados en costos y gastos con respecto a la transacción potencial o al negocio u operaciones de Surface o Coherus; y riesgos e incertidumbres relacionados con epidemias, pandemias u otras crisis de salud pública y su impacto en los respectivos negocios, operaciones, cadena de suministro, inscripción y retención de pacientes, ensayos clínicos y preclínicos, estrategia, objetivos e hitos previstos de Surface y Coherus. Si bien la lista anterior de factores presentada aquí se considera representativa, ninguna lista debe considerarse como una declaración completa de todos los riesgos e incertidumbres potenciales. No se puede garantizar que las fusiones o cualquier otra transacción descrita anteriormente se consumarán de la manera descrita o se consumarán en absoluto. Se puede encontrar una descripción más completa de estos y otros riesgos importantes en las presentaciones respectivas de Surface y Coherus ante la SEC, incluidos cada uno de sus informes anuales en el formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022, los informes trimestrales posteriores en el formulario 10. -Q y otros documentos que puedan presentarse periódicamente ante la SEC, así como la Declaración de Registro en el Formulario S-4, según enmendada, que incluye la declaración de poder de Surface que también constituye el prospecto de Coherus, cuya declaración de poder /prospectus se envió por correo a los accionistas de Surface el 26 de julio de 2023 o alrededor de esa fecha. Surface y Coherus también planean presentar otros documentos relevantes ante la SEC con respecto a la transacción propuesta. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha de esta comunicación y se basa en las creencias y juicios actuales de la administración de Surface y Coherus, y se advierte al lector que no confíe en ninguna declaración prospectiva realizada por Surface o Coherus. . A menos que lo exija la ley, ni Surface ni Coherus tienen ningún deber y no asumen ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva después de la distribución de este documento, incluida, entre otras, cualquier proyección u orientación financiera, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Sin oferta ni solicitud

Esta comunicación no pretende ni constituirá una oferta para suscribir, comprar o vender ni la solicitud de una oferta para suscribir, comprar o vender valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá ninguna venta. de, u ofrecer vender o comprar, valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Esta comunicación es sólo para fines informativos. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores, y de otro modo de conformidad con la ley aplicable.

Información adicional y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta, Coherus y Surface presentaron una Declaración de Registro en el Formulario S-4 ante la SEC el 7 de julio de 2023 (la “Declaración de Registro Inicial”), modificada por la Enmienda No. 1 a la Declaración de Registro Inicial presentada el 24 de julio de 2023 (junto con la Declaración de Registro Inicial, la “Declaración de Registro”). La Declaración de Registro fue declarada efectiva por la SEC el 26 de julio de 2023. La Declaración de Registro incluye un documento que sirve como prospecto de Coherus y una declaración/prospecto de poder de Surface, y cada parte también puede presentar otros documentos relacionados con la transacción propuesta con el segundo.

SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE VALORES A LEER DETENIDAMENTE LA DECLARACIÓN DE REGISTRO, LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN/FOLLETO Y OTROS DOCUMENTOS PERTINENTES PRESENTADOS O A SER PRESENTADOS ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO A LOS MISMOS Y CUALQUIER DOCUMENTO INCORPORADO POR REFERENCIA EN ELLOS, EN SU TOTALIDAD SI Y CUANDO ESTÉN DISPONIBLES PORQUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA, ASUNTOS RELACIONADOS Y LAS PARTES DE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA.

Puede obtener una copia gratuita de la Declaración de registro, la declaración de poder/prospecto y otros documentos relevantes (si y cuando estén disponibles) que se presentarán o se presentarán ante la SEC de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Surface estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Surface en https://www.investors.surfaceoncology.com/financial-information/sec-filings o comunicándose con el Departamento de Relaciones con Inversores de Surface en IR@surfaceoncology .com. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Coherus estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Coherus en https://investors.coherus.com/financial-information/sec-filings o comunicándose con el Departamento de Relaciones con Inversores de Coherus en IR@coherus .com.

Participantes en la convocatoria

Coherus, Surface y algunos de sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos y otros miembros de la gerencia y empleados pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes con respecto a la transacción propuesta. La información sobre los directores y directores ejecutivos de Coherus, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencias de valores o de otro tipo, se establece en la declaración de poder de Coherus para su Asamblea General Anual de 2023, que se presentó ante la SEC el 17 de abril. de 2023, el Informe Anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022, que se presentó ante la SEC el 6 de marzo de 2023, los Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q y otros documentos que puedan presentarse de vez en cuando. tiempo con la SEC. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Surface, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencias de valores o de otro tipo, se establece en el Informe anual de Surface en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022, que se presentó. con la SEC el 9 de marzo de 2023 y modificado el 1 de mayo de 2023, los informes trimestrales posteriores en el formulario 10-Q y otros documentos que puedan presentarse periódicamente ante la SEC. Otra información sobre los participantes en las solicitudes de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o de otro modo, está contenida en la declaración de representación/prospecto incluido en la Declaración de registro, y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC con respecto a la transacción propuesta cuando dichos materiales estén disponibles. Los titulares de valores, inversores potenciales y otros lectores deben leer atentamente la declaración/prospecto de poder, incluido en la Declaración de registro, antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos de Surface o Coherus utilizando las fuentes indicadas anteriormente.

Contacto

Jessica Honorarios

Director financiero

[email protected]

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